Végrendelet írása: így lesz érvényes

A végrendelet az egyik legszigorúbb alaki szabályokhoz kötött irat a magyar jogban. Egy apró formai hiba (hiányzó dátum, egy tanú a kettő helyett, aláíratlan második oldal) az egész végrendeletet érvénytelenné teheti, és akkor a törvényes öröklés rendje érvényesül, nem az, amit az örökhagyó akart. Ezért a Krux nem ad kitölthető végrendelet-mintát: egy kitöltő azt az érzést keltené, hogy a végrendelet „kész”, holott az érvényesség azon múlik, hogyan, kinek a jelenlétében és milyen kézzel írják alá. Ez az útmutató megmutatja a szabályokat, hogy tudd, mit kérdezz a közjegyzőtől vagy az ügyvédtől.

Az útmutató nem jogi tanácsadás. Végrendelet készítése előtt kérj közjegyzőt vagy ügyvédet.

A végrendelet formái

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) öröklési könyve többféle végrendeletet ismer:

Mindegyik írásbeli formánál követelmény, hogy a végrendelet készítésének ideje kitűnjön az okiratból. A készítés helyét a 2014. március 15-én hatályba lépett Ptk. óta nem kötelező feltüntetni, de nem árt.

A leggyakoribb formai hibák

1. Gépelt szöveg, egyetlen tanúval vagy tanú nélkül. A számítógéppel írt végrendelet „más által írt” végrendeletnek számít: két tanú együttes jelenléte kell.
2. A tanúk nem egyszerre voltak jelen. A két tanúnak együtt kell látnia az aláírást (vagy együtt kell hallania az aláírás elismerését).
3. Több lap, csak az utolsó aláírva. Ha a végrendelet több különálló lapból áll, a lapokat számozd meg, és más által írt végrendeletnél a végrendelkező és a tanúk minden lapot írjanak alá. A pontos szabályt a közjegyzővel egyeztesd.
4. A tanú kedvezményezett. A tanúnak vagy a hozzátartozójának szóló juttatás főszabály szerint érvénytelen. Tanúnak olyan nagykorú, cselekvőképes személyt válassz, aki a végrendeletből semmit nem kap.
5. Nincs dátum, vagy csak hónap, év. Írd ki a teljes dátumot.
6. Gyorsírás, rövidítések, jelek. A gyorsírással vagy szokásostól eltérő jelírással készült végrendelet érvénytelen.
7. Közös végrendelet nem házastársak között. Egy okiratban közösen csak házastársak és bejegyzett élettársak végrendelkezhetnek.

Kötelesrész: kit nem lehet „kihagyni”?

A végrendelet szabadon rendelkezik a vagyonról, de a leszármazókat, a házastársat és a szülőt kötelesrész illetheti meg akkor is, ha a végrendelet nem nevezi meg őket örökösként. A kötelesrész a törvényes öröklés szerinti rész harmada. Példa: ha két gyermek lenne a törvényes örökös, és az egyiket a végrendelet kihagyja, ő a hagyaték egyhatodát (1/2 × 1/3) követelheti pénzben. A kötelesrészbe az életében kapott ajándékok is beszámíthatnak, ezért egy nagyobb ajándékozásnál (például lakás, autó) érdemes az öröklésre is gondolni.

Hol tartsd a végrendeletet?

Az otthon tartott végrendelet elveszhet, megsemmisülhet, vagy egyszerűen senki nem tud róla. A közjegyzőnél letétbe helyezett végrendelet és a közvégrendelet adatai bekerülnek a végrendeletek országos nyilvántartásába, így a hagyatéki eljárásban a közjegyző megtalálja. A végrendeletet bármikor visszavonhatod vagy új végrendeletet írhatsz; az újabb végrendelet a korábbinak az újjal ellentétes részeit hatálytalanítja.

Mikor menj közjegyzőhöz vagy ügyvédhez?

Mindig, ha végrendeletet írnál, de különösen, ha:

• ingatlan, cégrész vagy külföldi vagyon is van;
• valakit ki szeretnél zárni az öröklésből, vagy az örökösök között vita várható;
• haszonélvezetet rendelnél (például a házastárs a lakásban maradhasson);
• a végrendelkező idős vagy beteg, és később vitatható lehet a végrendelkezési képessége;
• kiskorú örököst neveznél meg.

A közjegyzői díj sokszor kisebb, mint egy érvénytelen végrendelet miatti vita költsége.

Gyakori kérdések

Érvényes a gépelt, kinyomtatott végrendelet?

Igen, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében aláírja (vagy előttük elismeri az aláírását), és a tanúk is aláírják, a tanúi minőségük feltüntetésével.

Kell-e közjegyző a végrendelethez?

Nem kötelező: a saját kézzel írt és aláírt, keltezett végrendelet is érvényes. A közjegyző viszont biztosítja, hogy a forma hibátlan legyen, és a végrendelet a halál után előkerüljön.

Lehet a tanú családtag?

Lehet, de ne legyen kedvezményezett, és ne legyen a kedvezményezett hozzátartozója sem, mert a neki szóló juttatás érvénytelen lehet. A legbiztosabb egy kívülálló, nagykorú ismerős.

Miért nincs kitölthető végrendelet-minta a Kruxon?

Mert az érvényesség a formán múlik (kézírás, tanúk együttes jelenléte, minden lap aláírása), nem a szövegen. Egy kitöltő hamis biztonságérzetet adna.